大和发布研报称 ，虽然康师傅控股（00322）去年收入同比跌2% ，但核心净利润增长14%，主要受惠于成本利好带动毛利率扩张1.7个百分点 。虽然中东局势令PET成本上升，但管理层表示公司仍有充足库存可维持至今年次季末 。重申“跑赢大市”评级 ，目标价由13港元上调至14港元。
鉴于今年前两个月开局稳健 ，管理层指引2026年收入同比增长低至中单位数，上半年盈利增长能见度高。管理层重申 ，目标2028年净利润达62亿元人民币 ，意味着2025至2028年年复合增长率为11% 。此外，新管理层上任后目标以更精准的推广、数码工具及新产品重夺市场份额 。
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